每个家庭都应该定期进行家庭财务风险的专业检视

每个家庭都应该定期进行家庭财务风险的专业检视，并构建科学完整的风控系统。


我是1名专业的风险管理师和保险服务顾问，我会用标准流程、专业工具为您提供如下服务，未来1周有5个名额免费预约我的咨询，有意者可联系我。



大童D0SM服务模式
医生式咨询+管家式服务线上线下融合
与您共创持久从容安宁的美好生活

1.首次沟通 1小时2小时
•介绍服务项目建立服务关系规划生活目标
•收集基本信息梳理潜在风险预估风险损失
•交接已有保单如果家中已经有保单

2.家庭风险评估 23个工作日
•托管已有保单分析保障状况
•测算风险缺口形成评估报告
如果家中没有保单，这个环节时间为1天

3.第2次沟通 1小时
•讨论评估结果修正风险缺口商议管理顺序
•确认保障额度补充必要信息讨论方案预算

4.定制解决方案 23个工作日，优选保险工具设计合同架构•拟定交费方式形成解决方案

5.第3次沟通 1小时
•复盘管理目标讲解方案内容
•确认保障项目明确投保手续

6 办理签约手续 时间因需而定•整理投保资料协调核保环节协助线上投保需要"双录"的可根据需要提供场地

7.完善保障档案
•托管新签合同迭代评估报告整理所有合同

8 第4次沟通 1小时
•递送新签合同与服务协议
•讲解合同要点与新评估报告
，讲解家庭风险管理未尽事宜
•讲解[童享荟]会员权益

每年年检 1小时/次
•复盘生活目标重梳潜在风险升级解决方案

长期服务 随时
•提供资讯服务协助办理理赔及时提醒缴费及
时提醒领取
•提供医疗、救援、法税等附加服务

风险管理芦老师

地址：北京朝阳大悦城大童保险服务