负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系； 负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；
负责组织客户进行理财知识的系统培训；
负责公关活动的组织、策划和执行；
负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
交易前请核实商家资质，勿信夸张宣传和承诺，勿轻易相信付定金、汇款等交易方式。